CRITICAL HELP / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Как подготовиться к внедрению CRM
Опишите работу людей, прежде чем выбирать настройки.

1. Возьмите один процесс
Выберите реальный путь: от обращения до продажи или выполнения услуги. Запишите участников, входящие данные и результат каждого шага.

2. Найдите потери
Где обращения остаются без ответа, кто назначает задачи, что хранится в переписках и какие данные приходится вводить повторно.

3. Соберите требования
Определите воронки, поля, роли, права, уведомления и нужные отчёты. Для каждой интеграции укажите, какие данные и в какую сторону передаются.

4. Договоритесь о проверке
Подготовьте несколько типовых сценариев для тестирования. Назначьте пользователей, которые проверят настройки и помогут обучить остальных.

Результат подготовки — согласованная схема процесса и список требований для выбора и настройки Битрикс24 или amoCRM.

Москва и МО, выезд и удалённая работа.