Перейти к содержанию
critical helpОТ ИДЕИ К РОСТУОбсудить задачу +79886288660
Услуги / Бизнес-процессы и CRM

Битрикс24 и amoCRM.
Под работу вашей команды.

Разбираем бизнес-процессы и настраиваем Битрикс24 или amoCRM под вашу работу. Описываем путь клиента, роли сотрудников, задачи и контроль, переносим согласованные данные и помогаем команде освоить систему.

Обсудить внедрение ↗Состав работ ↓
Москва и МОВыездУдалённая работа
ИИ-иллюстрация: участники встречи разбирают путь обращения с помощью карточек на доске
Иллюстрация рабочей ситуации · ИИ
Сначала — ваша задача.Схема процессов, настроенная CRM и инструкции для команды.
В вашем проекте

CRM следует согласованному процессу команды.

В вашем проекте

Обращения, ответственные и следующий шаг видны в системе.

В вашем проекте

Инструкции и подготовка пользователей к работе.

Когда обращаться

Узнаёте
свою ситуацию?

Начнём с имеющихся материалов и вопросов. Состав проекта определим вместе.

  • Обращения и задачи теряются между сотрудниками и инструментами.
  • CRM уже используется, но её настройки не совпадают с порядком работы.
  • Хотите внедрить Битрикс24 или amoCRM и подготовить команду к запуску.
Можно начать с одного направления

Выберите систему под вашу работу.

Внедрение Битрикс24

Процессы, воронки, задачи, права доступа и подготовка команды.

Состав работ и результат ↗

Внедрение amoCRM

Работа с обращениями и сделками, этапы, задачи и контроль.

Состав работ и результат ↗
Состав услуги

Состав работ.
От задачи до результата.

Можно заказать отдельный блок или объединить несколько в один проект. Перечень работ и формат материалов согласуем до начала.

ИИ-иллюстрация: специалист объясняет сотрудникам рабочий сценарий в программеИИ-иллюстрация
01 / СОСТАВ РАБОТ

Разбор бизнес-процессов

  • Описываем путь обращения от первого контакта до результата.
  • Разбираем действия сотрудников, передачу информации и повторяющиеся проблемы.
  • Определяем, какие процессы нужно изменить до настройки системы.
На выходе

Схема текущего и согласованного будущего процесса.

ИИ-иллюстрация: интерфейс вымышленного цифрового продукта на ноутбуке, планшете и смартфонеИИ-иллюстрация
02 / СОСТАВ РАБОТ

Структура CRM и роли

  • Согласуем воронки, этапы, поля и типы рабочих карточек.
  • Определяем, кто видит данные и отвечает за действия на каждом этапе.
  • Настраиваем рабочую структуру Битрикс24 или amoCRM в рамках выбранного состава.
На выходе

Настроенные воронки, карточки и роли пользователей.

03 / СОСТАВ РАБОТ

Задачи, напоминания и автоматизации

  • Определяем события, после которых сотрудник должен выполнить действие.
  • Настраиваем согласованные задачи, уведомления и переходы между этапами.
  • Проверяем исключения, чтобы автоматизация не мешала работе команды.
На выходе

Проверенные правила автоматизации и порядок их изменения.

04 / СОСТАВ РАБОТ

Каналы обращений и интеграции

  • Разбираем источники обращений и нужные связи с сайтом или сервисами.
  • Проверяем доступные возможности выбранной системы и подключений.
  • Тестируем передачу данных, ответственных и необходимых уведомлений.
На выходе

Согласованные подключённые каналы и проверенные сценарии передачи данных.

05 / СОСТАВ РАБОТ

Перенос данных и отчётность

  • Согласуем состав информации для переноса и правила её подготовки.
  • Проверяем справочники, обязательные поля и обработку повторяющихся записей.
  • Настраиваем согласованные представления и показатели для руководителя.
На выходе

Подготовленные данные, рабочие представления и набор отчётов.

06 / СОСТАВ РАБОТ

Обучение и развитие системы

  • Показываем сотрудникам их ежедневные сценарии в CRM.
  • Готовим краткие инструкции и правила ведения данных.
  • Собираем обратную связь и согласуем дальнейшую поддержку или развитие.
На выходе

Материалы обучения, регламент использования и план следующих изменений.

Процесс в действии

Проверяем сценарии
вместе с пользователями.

После настройки Битрикс24 или amoCRM разбираем путь обращения, задачи сотрудников и передачу информации. Проверяем, как согласованный процесс работает на практике.

Обучение команды и сопровождение
ИИ-иллюстрация: разработчики проверяют мобильную версию приложения на смартфонеИИ-иллюстрация
Проверка цифрового сценария

Иллюстрация одного из рабочих сценариев.

Результат

Не только обсуждение.
Рабочие материалы.

Пример ниже показывает структуру возможного результата.

Материалы для вашей команды

  • Карта процессов и распределение ответственности.
  • Настроенные воронки, карточки, поля и роли.
  • Проверенные автоматизации и согласованные интеграции.
  • Подготовленные к использованию данные и отчёты.
  • Инструкции, материалы обучения и порядок поддержки системы.

Конкретный перечень и формат передачи фиксируем в составе проекта.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР

Пример согласования процесса перед настройкой CRM

Учебная схема. Этапы и роли условные; настройки конкретной CRM определяются отдельно.

Этап обращения Рабочее действие Контрольная точка
Новое обращение Зафиксировать контакт и назначить ответственного. Есть владелец следующего действия.
Разбор задачи Уточнить потребность и исходные сведения. Задача описана в карточке.
Предложение Подготовить и согласовать состав работ. Зафиксирован следующий шаг.
Выполнение и результат Передать задачу исполнителю и сохранить материалы. Понятен статус и состав результата.
Показываем на сценарии

Как обращение
проходит через CRM.

Учебный пример. Выберите этап, чтобы увидеть действия системы, сотрудника и руководителя.

Демонстрационный сценарий

Обращение попадает в систему

Имя, контакт и описание задачи из формы связываются с карточкой обращения. Команда видит источник и время поступления.

Что проверяемДанные сохранены, обращение отображается в нужной воронке.
Сайт и формыTelegram / MAX-ботБитрикс24 / amoCRMЗадачи и уведомленияОтчёты руководителя

Состав интеграций, доступность функций на тарифе и требования к данным проверяем перед согласованием проекта.

Порядок работы

Движемся
по согласованному плану.

01 / ЭТАП

Текущая работа

Описываем путь клиента, роли и передачу задач.

Карта процессов и затруднений.
02 / ЭТАП

Целевая схема

Согласуем этапы, данные, ответственность и показатели контроля.

Задание на настройки CRM.
03 / ЭТАП

Настройка и проверка

Настраиваем систему и проверяем выбранные рабочие сценарии.

Рабочие настройки и материалы проверки.
04 / ЭТАП

Команда и запуск

Готовим инструкции, обучение и порядок перехода к новой работе.

Материалы запуска и план развития.
Первый разговор

Что поможет
начать работу.

Готовое техническое задание необязательно. Расскажите о задаче и о том, что уже известно.

  • 01Описание текущей работы и основных затруднений.
  • 02Сведения о CRM и инструментах, которые уже используете.
  • 03Примеры обращений, задач и показателей для контроля.
Скачать чек-лист подготовки ↓
Работа в связке

Другие задачи
вашего проекта.

СВЯЗАННАЯ УСЛУГА

Цифровая разработка

Рабочее решение, согласованные функции и материалы передачи.

Подробнее СВЯЗАННАЯ УСЛУГА

Маркетинг и брендинг

Позиционирование, план коммуникаций и согласованные материалы.

Подробнее СВЯЗАННАЯ УСЛУГА

ИТ-аудит

Реестр инфраструктуры, наблюдения и последовательность улучшений.

Подробнее
Условия сотрудничества

Объём и стоимость — до начала работы.

После уточнения задачи подготовим предложение: состав работ, результат, этапы, участие вашей команды и стоимость. Лицензии, оборудование и другие расходы укажем отдельно.

Можно начать с диагностики, заказать отдельный этап или собрать комплексный проект. Сроки зависят от исходных данных, объёма и согласованных зависимостей.

Как рассчитывается стоимость Уточнить состав и стоимость Сопровождение после запуска ↗
Частые вопросы

Обсудим детали.
До начала работы.

Сначала выбирать CRM или описывать процесс?

Начнём с задач, действий сотрудников и нужных данных. После этого проще определить подходящую структуру и состав настройки системы.

Можно доработать уже работающую CRM?

Да. Разберём текущие настройки, данные и затруднения пользователей, затем согласуем изменения и порядок их проверки.

Вы настраиваете обе CRM?

Да: Битрикс24 и amoCRM под задачи компании. В начале проекта уточняем текущую систему и необходимый состав настроек.

Можно сначала разобрать процессы без внедрения?

Да. Карта процессов и план улучшений могут быть отдельным этапом; затем можно перейти к настройке системы.

Что будет с существующими данными?

Порядок переноса, состав данных, доступы и проверки согласуем до выполнения работ. Решение зависит от исходных инструментов и задачи.

Давайте разберём
вашу задачу.

Схема процессов, настроенная CRM и инструкции для команды.

Обсудить задачу